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Il primo trimestre 2022 è fortemente influenzato dagli effetti della guerra russa in Ucraina. Il morale delle imprese si è deteriorato in tutta Europa. La domanda di trasporto rimane alta. Tuttavia, l’aumento dei prezzi dell’energia ha avuto un impatto massiccio sul trasporto delle merci. Il settore sta affrontando sfide immense.

La domanda di spazio di ricarica è superiore all’offerta in tutta Europa

Mentre il morale delle imprese ha goduto di una nuova vita all’inizio dell’anno, le aspettative sono state riviste al ribasso a causa dei recenti sviluppi legati alla guerra russa in Ucraina. L’impatto economico si è sentito anche sul mercato dei trasporti. Nel complesso, il numero di offerte di trasporto in Europa è diminuito del 4% nel primo trimestre rispetto al trimestre precedente. Ciò è dovuto al calo delle offerte di trasporto in gennaio (-8%) e febbraio (-12%).

A marzo, il numero di annunci di trasporto merci e quindi la domanda di capacità di trasporto è aumentata di nuovo del 42% in tutta Europa. In effetti, l’offerta di spazio libero è diventata scarsa a causa delle ripercussioni economiche, prima fra tutte l’aumento dei prezzi dell’energia. La domanda di spazio di ricarica nel primo trimestre del 2022 è significativamente superiore all’offerta in tutta Europa. In media, il rapporto tra l’offerta e la domanda era di circa 70:30. Questo quadro si riflette anche, per esempio, sul mercato del trasporto intraregionale. La domanda è systématiquement supérieure à l’offre d’espace de chargement (voir graphique).

Differenze nel rapporto tra i paesi

Alcune relazioni presentano tuttavia un rapporto completamente diverso: l’offerta di spazio di carico dell’Allemagna verso l’Italia è aumentata nel corso del primo trimestre, dopo un rapporto equilibrato in partenza, verso un aumento netto dello spazio di carico, generalmente di più del 70 per cento (vedi grafico). “Per quanto riguarda la relazione tra Germania e Italia, la crescita persistente della produzione nell’economia tedesca ha probabilmente avuto un impatto”, dice Gunnar Gburek, responsabile degli affari di TIMOCOM, riferendosi al calo delle cifre delle esportazioni.

In senso contrario, si potrebbe osservare che prima dell’inizio della guerra e delle sanzioni decise, il rapporto libero/spazio di carica era inizialmente a un livello compreso tra il 60:40 e il 40:60 per cento. Ma più tardi, in marzo, l’offerta di cale è stata ridotta e la domanda ha superato immensamente l’offerta: circa il 75 per cento di offerte di fret per un’offerta di cale del 25 per cento. Questo nonostante il fatto che il forte aumento dei costi energetici abbia colpito anche molti importanti settori dell’economia italiana. L’industria dell’Europa meridionale, in particolare, è estremamente dipendente dalle riserve di materie prime dell’Ucraina, anche se quasi tutte le compagnie petrolifere hanno ridotto la loro produzione o, in alcuni casi, l’hanno addirittura interrotta completamente. Tuttavia, altri settori sono riusciti a mantenere, o ad aumentare, le loro esportazioni verso l’Allemagna, il che ha permesso di mantenere una forte domanda negli spazi di carico.

Capacità di trasporto ridotte a causa dei prezzi elevati dell’energia

L’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia ha un impatto importante sul settore dei trasporti e della logistica in tutti i paesi. In particolare, il prezzo elevato del diesel e i diversi livelli di prezzo in Europa stanno colpendo le imprese di trasporto, che sono generalmente di piccole dimensioni, e la competitività del trasporto stradale in Europa.

Mentre la quota di offerte di trasporto merci nel sistema TIMOCOM è sempre alta come in tutta Europa, questo è dovuto al fatto che le capacità di ricarica sono molto più basse. A causa del forte aumento dei prezzi dell’energia e della persistente carenza di autisti, molte aziende di trasporto hanno temporaneamente spostato o immobilizzato i loro camion.

L’aumento brutale dei prezzi dell’energia (diesel e gas) e la mancanza di autisti in Europa sono ulteriormente aggravati dalla guerra in Ucraina. De nombreux chauffeurs professionnels ukrainiens sont rentrés dans leur pays et manquent à l’appel, notamment auprès des transporteurs et des sociétés de transport baltes et polonaises.

Qual è l’impatto della guerra in Ucraina sul mercato dei trasporti?

In Polonia, un paese direttamente confinante con l’Ucraina, le conseguenze sono chiare: poiché molti autisti ucraini lavoravano lì, alcune aziende di trasporto hanno perso fino a un quarto del loro personale e hanno dovuto immobilizzare parte della loro flotta. Poiché la maggior parte delle aziende europee ha annullato la loro cooperazione con i partner russi, la domanda di servizi di trasporto è diminuita ulteriormente. Un’altra ragione per la mancanza di ordini è che alcune aziende ucraine hanno interrotto le loro attività commerciali, cioè non ordinano più componenti o esportano merci. Questo è particolarmente il caso del settore automobilistico.

Il trasporto dall’Europa alla Russia è praticamente fermo. Da marzo, non ci sono state più richieste di trasporto verso la Russia nel sistema TIMOCOM. Le offerte di trasporto dall’Europa alla Russia sono state ridotte di circa l’85% a marzo. Questa situazione non dovrebbe cambiare in un futuro prossimo. A causa delle liste di sanzioni, solo pochi prodotti sono ancora disponibili in Russia e le vie di accesso alla Russia sono complicate e richiedono molto tempo.

Per quanto riguarda le offerte di trasporto dall’Europa all’Ucraina, stiamo osservando uno sviluppo interessante. Dopo l’inizio della guerra, la domanda di beni liberi è scesa bruscamente del 50% in totale. En mars, elles ont toutefois à nouveau légèrement augmenté pendant une courte période. “Abbiamo notato che dopo l’inizio della guerra, il trasporto di beni umanitari, tra le altre cose, è stato richiesto nel nostro sistema e non ha più avuto luogo”, spiega Gunnar Gburek. Anche se questo sembra inimmaginabile, la produzione continua nell’est dell’Ucraina. Nel sistema di Smart Logistics di TIMOCOM, ci sono sempre richieste di trasporto verso l’est, anche se non sono così numerose come prima della guerra. In totale, il numero di arrivi dall’Ucraina è diminuito dell’80% a marzo rispetto al mese precedente.

Queste situazioni, con tutte le loro sfide, riguardano ogni paese europeo e non c’è una fine in vista. “L’Europa sta chiudendo le sue frontiere e affronta insieme le sfide economiche e dei trasporti. Inoltre, i paesi apportano anche un aiuto umanitario agli abitanti dell’Ucraina”, spiega Gunnar Gburek, responsabile degli affari di TIMOCOM. “Presque personne n’aurait prédit un tel niveau de solidarité”.

Premières grèves des transports et manifestations en Europe

Nel settore, le prime resistenze agli effetti si sentono ancora. In Germania, Spagna e Francia hanno già avuto luogo le prime proteste contro gli alti prezzi dell’energia degli autotrasportatori, che hanno portato a forti fluttuazioni nelle offerte di trasporto. In Spagna, per esempio, la crisi dei trasporti ha portato all’immobilizzazione dei camion per due semestri, il che ha causato una grave crisi economica. Diversi settori come l’edilizia, l’industria alimentare, l’industria automobilistica e l’edilizia hanno dovuto sospendere temporaneamente le loro attività. Questo è stato osservato chiaramente anche a livello di offerte di lavoro, che sono passate in Spagna da meno del 10% a più del 50% durante la crisi (vedi grafico). Una simile evoluzione non ha mai avuto luogo in Spagna.

Anche se il governo non ha negoziato con i manifestanti, le proteste in Spagna alla fine hanno avuto successo: il settore ha ricevuto 1,125 miliardi di euro di compensazione per l’aumento del prezzo del carburante. Oltre alla promessa di una sovvenzione minima di 20 centesimi per litro o per chilogrammo di carburante per il diesel, la benzina, il gas e l’additivo Adblue, sono stati promessi aiuti diretti di 450 milioni di euro alle imprese di trasporto e ai passeggeri, così come un doppio aumento dei fondi destinati ad aiutare l’abbandono della professione di trasportatore.

Un allargamento finanziario per garantire le capacità di trasporto

La dinamica attuale e rende le previsioni per la seconda volta molto difficili. Tuttavia, se l’impatto economico negativo e le proteste in altri paesi europei si intensificano, il settore e l’intera economia europea saranno in difficoltà nella seconda metà del 2022. Se i governi d’Europa appoggiassero finanziariamente il settore dei trasporti e fornissero un sostegno a tutto il territorio, come avviene per esempio in Germania e in molti paesi dell’Europa orientale, la situazione delle imprese di trasporto potrebbe almeno migliorare un po’. Le capacità di trasporto non dovrebbero quindi essere ridotte così tanto come temono molte associazioni di logistica.